Market sizing : 24 questions corrigées pour t'entraîner

1. On part de la population : environ 68 millions d'habitants.
2. Hypothèse : à domicile, une baguette nourrit quatre personnes sur une journée, en moyenne sur toute la population (certains n'en achètent jamais, d'autres une par jour).
3. Hypothèse : la restauration (sandwicheries, cantines, restaurants) ajoute 20 % au volume des ménages.

Calcul : 68 millions ÷ 4 = 17 millions, puis 17 millions × 1,2 = 20,4 millions

Résultat : Environ 20 millions de baguettes par jour

Vérification de cohérence : Cela fait un peu moins d'une baguette par ménage et par jour pour 30 millions de ménages, ce qui reste plausible.

Piège classique : Raisonner par ménage en supposant une baguette par jour pour tous : on oublie les ménages qui n'achètent pas de pain frais et on oublie la restauration.

1. L'achat se décide au niveau du foyer : on part des 30 millions de ménages environ.
2. Hypothèse : 2 % des ménages achètent un vélo électrique dans l'année.
3. Hypothèse : le prix moyen payé est de 2 000 euros.

Calcul : 30 millions × 2 % = 600 000 vélos, puis 600 000 × 2 000 € = 1,2 milliard d'euros

Résultat : Environ 1,2 milliard d'euros par an

Vérification de cohérence : À ce rythme, un ménage sur cinq serait équipé au bout de dix ans : c'est ambitieux sans être absurde pour un produit en pleine adoption.

Piège classique : Confondre le parc (les vélos en circulation) et le flux (les vélos vendus dans l'année). La question porte sur le flux.

1. On part des 68 millions d'habitants environ.
2. Hypothèse : 60 % de la population porte des lunettes de vue, une part faible chez les enfants et très élevée après 50 ans.
3. Hypothèse : un porteur renouvelle sa paire tous les trois ans.

Calcul : 68 millions × 60 % = 40,8 millions de porteurs, puis 40,8 millions ÷ 3 = 13,6 millions

Résultat : Environ 13,6 millions de paires par an

Vérification de cohérence : Cela représente une paire pour cinq habitants chaque année, cohérent avec un produit porté par une majorité et gardé plusieurs années.

Piège classique : Oublier la fréquence de renouvellement et répondre avec le nombre de porteurs, qui est un parc et non des ventes annuelles.

1. Un chat appartient à un foyer : on part des 30 millions de ménages environ.
2. Hypothèse : 30 % des ménages ont au moins un chat, et ces ménages en ont 1,5 en moyenne.
3. Hypothèse : un chat coûte 15 euros de nourriture par mois, soit 180 euros par an.

Calcul : 30 millions × 30 % × 1,5 = 13,5 millions de chats, puis 13,5 millions × 180 € = 2,43 milliards d'euros

Résultat : Environ 2,4 milliards d'euros par an

Vérification de cohérence : Ramené aux 30 millions de ménages, cela fait environ 80 euros par ménage et par an, un ordre de grandeur crédible pour un poste que seul un tiers des foyers supporte.

Piège classique : Compter un chat par ménage équipé. Beaucoup de foyers en ont deux, et l'oublier retire un tiers du marché.

1. On part des 68 millions d'habitants environ.
2. Hypothèse : 75 % ont entre 15 et 70 ans, la tranche qui peut s'abonner.
3. Hypothèse : 12 % de cette tranche a un abonnement actif.
4. Hypothèse : l'abonnement moyen coûte 30 euros par mois, soit 360 euros par an.

Calcul : 68 millions × 75 % = 51 millions, 51 millions × 12 % = 6,12 millions d'abonnés, 6,12 millions × 360 € = 2,2 milliards d'euros

Résultat : Environ 2,2 milliards d'euros par an

Vérification de cohérence : Six millions d'abonnés, c'est un peu moins d'un habitant sur dix : assez pour que chacun en connaisse plusieurs, pas au point que ce soit la norme.

Piège classique : Appliquer le taux d'abonnement à toute la population, enfants et personnes très âgées compris.

1. Une machine à capsules équipe un foyer : on part des 30 millions de ménages environ.
2. Hypothèse : 40 % des ménages ont une machine à capsules.
3. Hypothèse : un ménage équipé consomme 2 capsules par jour en moyenne sur l'année, vacances comprises.

Calcul : 30 millions × 40 % = 12 millions de ménages, 12 millions × 2 = 24 millions par jour, 24 millions × 365 = 8,76 milliards

Résultat : Environ 8,8 milliards de capsules par an

Vérification de cohérence : À 35 centimes la capsule, hypothèse de prix, cela donnerait un marché d'environ 3 milliards d'euros, soit une centaine d'euros par ménage français.

Piège classique : Partir du nombre de buveurs de café sans isoler le mode de préparation : filtre, grains et soluble ne consomment aucune capsule.

1. On part des 30 millions de ménages environ.
2. Hypothèse : un ménage possède 2 matelas en moyenne, en comptant les lits d'enfants et les lits d'appoint.
3. Hypothèse : un matelas est remplacé tous les 12 ans.
4. Hypothèse : hôtels, résidences et hôpitaux ajoutent 10 % au volume des ménages.

Calcul : 30 millions × 2 = 60 millions de matelas, 60 millions ÷ 12 = 5 millions, 5 millions × 1,1 = 5,5 millions

Résultat : Environ 5,5 millions de matelas par an

Vérification de cohérence : Cela revient à peu près à un ménage sur six qui achète un matelas dans l'année, ce qui colle avec un achat rare mais que tout le monde finit par faire.

Piège classique : Compter un matelas par habitant : les couples partagent le leur, et on surestime le parc d'un bon tiers.

1. Un abonnement se partage dans le foyer : on part des 30 millions de ménages environ.
2. Hypothèse : 60 % des ménages paient au moins un service.
3. Hypothèse : ces ménages ont 1,5 abonnement en moyenne, à 10 euros par mois chacun.

Calcul : 30 millions × 60 % × 1,5 = 27 millions d'abonnements, puis 27 millions × 120 € = 3,24 milliards d'euros

Résultat : Environ 3,2 milliards d'euros par an

Vérification de cohérence : Un ménage abonné dépenserait 180 euros par an, soit 15 euros par mois : c'est le prix d'un service et demi, le calcul se tient.

Piège classique : Compter les utilisateurs au lieu des abonnements payants. Un compte partagé entre quatre personnes ne rapporte qu'une fois.

1. Hypothèse : sur 68 millions d'habitants, environ 28 millions de personnes travaillent.
2. Hypothèse : la moitié travaille dans des locaux où l'employeur fournit le café.
3. Hypothèse : 2 cafés par jour sur 210 jours travaillés, pour un coût de 25 centimes le café côté entreprise.

Calcul : 28 millions × 50 % = 14 millions de salariés, 2 × 210 × 0,25 € = 105 € par salarié, 14 millions × 105 € = 1,47 milliard d'euros

Résultat : Environ 1,5 milliard d'euros par an

Vérification de cohérence : Une entreprise de 100 personnes dépenserait un peu plus de 10 000 euros par an en café, un montant qu'un responsable des services généraux reconnaîtrait.

Piège classique : Valoriser le café au prix d'un café en ville. L'entreprise achète des grains ou des capsules en gros, le coût unitaire est bien plus bas.

1. Hypothèse : environ 28 millions de personnes travaillent en France.
2. Hypothèse : 45 % d'entre elles sont équipées d'un portable par leur employeur.
3. Hypothèse : un portable professionnel est renouvelé tous les 4 ans.

Calcul : 28 millions × 45 % = 12,6 millions de portables, puis 12,6 millions ÷ 4 = 3,15 millions

Résultat : Environ 3,2 millions de portables par an

Vérification de cohérence : À 1 000 euros pièce, hypothèse de prix, le marché pèserait un peu plus de 3 milliards d'euros, soit une centaine d'euros par personne en emploi et par an.

Piège classique : Oublier que beaucoup de métiers n'ont pas de poste informatique attitré : commerce, restauration, bâtiment, soin.

1. Hypothèse : environ 28 millions de personnes travaillent en France.
2. Hypothèse : 20 % reçoivent des titres-restaurant, les autres ayant une cantine, une prime ou rien.
3. Hypothèse : un bénéficiaire reçoit 200 titres par an, d'une valeur de 9 euros.

Calcul : 28 millions × 20 % = 5,6 millions de bénéficiaires, 200 × 9 € = 1 800 €, 5,6 millions × 1 800 € = 10,08 milliards d'euros

Résultat : Environ 10 milliards d'euros par an

Vérification de cohérence : Le revenu de l'émetteur est une commission sur ce volume. À 3 %, hypothèse, cela ferait 300 millions d'euros : le marché de l'émetteur est bien plus petit que le volume émis.

Piège classique : Répondre sans préciser ce qu'on mesure. Le volume émis et le chiffre d'affaires des émetteurs diffèrent d'un facteur trente.

1. On estime d'abord le nombre de magasins. Hypothèse : un supermarché pour 6 000 habitants.
2. Avec 68 millions d'habitants, cela donne environ 11 300 magasins.
3. Hypothèse : un magasin reçoit 15 palettes par jour en moyenne, entre le petit supermarché de centre-ville et l'hypermarché.

Calcul : 68 millions ÷ 6 000 = 11 333 magasins, puis 11 333 × 15 = 170 000 palettes

Résultat : Environ 170 000 palettes par jour

Vérification de cohérence : Un semi-remorque transporte une trentaine de palettes : il faudrait près de 6 000 camions par jour, soit un camion pour deux magasins, ce qui paraît raisonnable.

Piège classique : Vouloir passer par la consommation des ménages en kilos. L'approche par l'offre, magasin par magasin, est ici plus courte et plus sûre.

1. Hypothèse : sur environ 28 millions de personnes en emploi, 40 % travaillent dans un bureau.
2. Hypothèse : chaque poste occupe 15 mètres carrés, parties communes comprises.
3. Hypothèse : le nettoyage coûte 20 euros par mètre carré et par an.

Calcul : 28 millions × 40 % = 11,2 millions de postes, 11,2 millions × 15 m² = 168 millions de m², 168 millions × 20 € = 3,36 milliards d'euros

Résultat : Environ 3,4 milliards d'euros par an

Vérification de cohérence : Cela fait 300 euros par poste et par an, soit un peu plus d'un euro par jour travaillé : plausible pour un passage quotidien rapide.

Piège classique : Sortir du périmètre. Les usines, les hôpitaux et les commerces se nettoient aussi, mais la question porte sur les bureaux.

1. Hypothèse : on compte un point de vente pour 50 habitants (commerces, restaurants, artisans, professions libérales).
2. Avec 68 millions d'habitants, cela donne 1,36 million de points de vente.
3. Hypothèse : 85 % acceptent la carte, avec 1,5 terminal en moyenne par point de vente.

Calcul : 68 millions ÷ 50 = 1,36 million, 1,36 million × 85 % = 1,156 million, 1,156 million × 1,5 = 1,73 million

Résultat : Environ 1,7 million de terminaux

Vérification de cohérence : Cela fait un terminal pour quarante habitants. Dans une rue commerçante de vingt boutiques, on en trouverait environ vingt-cinq, ce qui correspond à ce qu'on observe.

Piège classique : Compter un terminal par commerce. Un supermarché en a un par caisse, un restaurant en fait circuler plusieurs en salle.

1. Hypothèse : la France compte environ 20 millions de salariés du secteur privé.
2. Hypothèse : la moitié travaille dans une entreprise de moins de 250 salariés, soit 10 millions de bulletins de paie par mois.
3. Hypothèse : le logiciel est facturé 8 euros par bulletin.

Calcul : 20 millions × 50 % = 10 millions de bulletins par mois, 10 millions × 8 € × 12 mois = 960 millions d'euros

Résultat : Environ 1 milliard d'euros par an

Vérification de cohérence : Une PME de 50 salariés paierait 4 800 euros par an, une petite fraction du coût d'un gestionnaire de paie : le prix est supportable, donc crédible.

Piège classique : Confondre le marché adressable et le marché réel. Une partie des PME confie sa paie à un expert-comptable et n'achète aucun logiciel.

1. On estime le parc résidentiel. Hypothèse : 45 % des 30 millions de ménages vivent en immeuble, et la moitié de ces immeubles a un ascenseur.
2. Hypothèse : un ascenseur dessert 20 logements, ce qui donne 337 500 ascenseurs résidentiels.
3. Hypothèse : bureaux, hôpitaux, commerces et gares ajoutent 40 % au parc.
4. Hypothèse : un contrat de maintenance coûte 2 500 euros par an et par ascenseur.

Calcul : 30 millions × 45 % × 50 % ÷ 20 = 337 500, 337 500 × 1,4 = 472 500 ascenseurs, 472 500 × 2 500 € = 1,18 milliard d'euros

Résultat : Environ 1,2 milliard d'euros par an

Vérification de cohérence : Pour un immeuble de 20 logements, la maintenance reviendrait à 125 euros par logement et par an, un montant qu'on retrouve sans surprise dans des charges de copropriété.

Piège classique : S'arrêter au résidentiel. Le tertiaire pèse lourd, et ses appareils tournent bien plus, donc coûtent plus cher à entretenir.

1. On raisonne par l'offre, à partir de ce que la boutique peut servir.
2. Hypothèse : 300 clients par jour, concentrés le matin, le midi et en fin de journée.
3. Hypothèse : un panier moyen de 4 euros, entre la baguette seule et la formule déjeuner.
4. Hypothèse : 310 jours d'ouverture par an, avec un jour de fermeture par semaine.

Calcul : 300 × 4 € = 1 200 € par jour, puis 1 200 € × 310 = 372 000 €

Résultat : Environ 370 000 euros par an

Vérification de cohérence : Trois cents clients sur douze heures d'ouverture, c'est un client toutes les deux à trois minutes en moyenne, avec des files aux heures de pointe : c'est ce qu'on voit devant une boulangerie qui marche.

Piège classique : Prendre le prix de la baguette comme panier moyen. Les sandwichs, les viennoiseries et les pâtisseries font l'essentiel du chiffre.

1. On estime la demande, puis on la divise par ce qu'un coiffeur peut absorber.
2. Hypothèse : un habitant va chez le coiffeur 5 fois par an en moyenne.
3. Hypothèse : un coiffeur réalise 10 prestations par jour, 230 jours par an.

Calcul : 500 000 × 5 = 2,5 millions de prestations, 10 × 230 = 2 300 par coiffeur, 2,5 millions ÷ 2 300 = 1 087

Résultat : Environ 1 100 coiffeurs

Vérification de cohérence : Cela fait un coiffeur pour 460 habitants. Avec trois coiffeurs par salon, la ville compterait environ 360 salons, soit un salon pour 1 400 habitants.

Piège classique : Donner un nombre de salons alors qu'on demande un nombre de coiffeurs, ou l'inverse. Relis la question avant d'annoncer ton chiffre.

1. Une commande se passe par foyer. Avec 68 millions d'habitants pour 30 millions de ménages, on compte environ 2,3 personnes par ménage, donc près de 109 000 ménages dans la ville.
2. Hypothèse : 8 % des ménages se font livrer un repas le samedi soir.
3. Hypothèse : 35 % de ces commandes sont des pizzas, avec 1,8 pizza par commande.

Calcul : 250 000 ÷ 2,3 = 108 700 ménages, × 8 % = 8 700 commandes, × 35 % = 3 040 commandes de pizzas, × 1,8 = 5 480 pizzas

Résultat : Environ 5 500 pizzas

Vérification de cohérence : Si une pizzeria sort 150 pizzas en livraison sur la soirée, il faut un peu moins de quarante points de vente pour servir la ville, un chiffre crédible à cette échelle.

Piège classique : Raisonner par habitant et compter une pizza par personne qui commande. La commande est celle d'un foyer, et sa taille moyenne est inférieure à deux pizzas.

1. On part de la capacité. Hypothèse : une piste peut laver 4 voitures par heure, et la station ouvre 12 heures par jour.
2. Hypothèse : les pistes sont occupées 25 % du temps en moyenne, avec des pointes le week-end et des creux en semaine.
3. Hypothèse : un lavage rapporte 6 euros, et la station tourne 360 jours par an.

Calcul : 4 pistes × 12 h × 4 lavages × 25 % = 48 lavages par jour, 48 × 6 € = 288 €, 288 € × 360 = 103 680 €

Résultat : Environ 100 000 euros par an

Vérification de cohérence : Quarante-huit lavages par jour, c'est quatre voitures par heure sur l'ensemble du site : on voit rarement une station vide, rarement une file, le taux d'occupation tient.

Piège classique : Calculer la capacité maximale et l'annoncer comme chiffre d'affaires. Sans taux d'occupation, on surestime d'un facteur quatre.

1. On raisonne par l'offre de trains. Hypothèse : un départ toutes les 30 minutes dans chaque sens, de 6 heures à 21 heures, soit 30 départs par sens.
2. Hypothèse : une rame offre 500 places.
3. Hypothèse : le taux de remplissage moyen est de 75 %.

Calcul : 30 départs × 2 sens = 60 trains, 60 × 500 places = 30 000 places, 30 000 × 75 % = 22 500 passagers

Résultat : Environ 22 500 passagers par jour, les deux sens confondus

Vérification de cohérence : Sur l'année, cela représente environ 8 millions de trajets. Pour une ligne qui relie deux très grandes agglomérations, l'ordre de grandeur est défendable.

Piège classique : Passer par la demande (qui a une raison d'aller de Paris à Lyon ?) alors que l'offre se compte en trois lignes. Choisis l'approche dont tu maîtrises les hypothèses.

1. Hypothèse : chaque salle compte 200 fauteuils et propose 5 séances par jour.
2. Hypothèse : le taux de remplissage moyen est de 15 %, entre les séances pleines du samedi soir et celles presque vides du mardi matin.
3. Hypothèse : un spectateur dépense 10 euros, soit 7 euros de billet et 3 euros de confiserie.

Calcul : 8 × 200 × 5 × 15 % = 1 200 entrées par jour, 1 200 × 365 = 438 000 entrées, 438 000 × 10 € = 4,38 millions d'euros

Résultat : Environ 4,4 millions d'euros par an

Vérification de cohérence : Si un habitant de la zone va au cinéma trois fois par an, ces 438 000 entrées supposent un bassin d'environ 150 000 personnes, ce qui correspond à une ville moyenne.

Piège classique : Retenir un taux de remplissage de 50 % parce que les séances où l'on va sont pleines. La plupart des séances de la semaine ne le sont pas.

1. On estime la demande en passages au comptoir. Hypothèse : un habitant passe en pharmacie 12 fois par an en moyenne.
2. Hypothèse : une pharmacie sert 150 clients par jour, 300 jours par an.

Calcul : 100 000 × 12 = 1,2 million de passages, 150 × 300 = 45 000 par pharmacie, 1,2 million ÷ 45 000 = 26,7, arrondi à 27

Résultat : Environ 27 pharmacies

Vérification de cohérence : Cela donne une pharmacie pour 3 700 habitants. Dans une ville, on en croise une tous les quelques pâtés de maisons : l'ordre de grandeur est le bon.

Piège classique : Oublier que la fréquentation dépend beaucoup de l'âge. Si l'intervieweur précise que la ville est très âgée ou très étudiante, ajuste la fréquence au lieu de garder ta moyenne.

1. Avec environ 2,3 personnes par ménage, la ville compte près de 130 000 ménages. Hypothèse : 0,9 voiture par ménage en ville.
2. Hypothèse : 10 % des voitures sont électriques, et 30 % de leurs propriétaires ne peuvent pas recharger chez eux.
3. Hypothèse : ces conducteurs rechargent 1,5 fois par semaine sur une borne publique, et une borne assure 3 recharges par jour.

Calcul : 300 000 ÷ 2,3 × 0,9 = 117 400 voitures, × 10 % × 30 % = 3 520 voitures, × 1,5 ÷ 7 = 755 recharges par jour, ÷ 3 = 252 bornes

Résultat : Environ 250 bornes

Vérification de cohérence : Cela fait une borne pour quatorze voitures électriques sans recharge à domicile. Si la part de l'électrique triple, il faudra tripler le parc : le résultat est très sensible à cette hypothèse, dis-le.

Piège classique : Dimensionner pour toutes les voitures électriques. La majorité recharge à domicile ou au travail et n'utilise presque jamais la voirie.